Det sidste æg hos andemor bliver endelig udklækket, og ud kommer en ælling, som ingen af de andre dyr i andedammen forstår. Hvad er det for en underlig farve og facon, og dur den overhovedet til noget?

Eventyret om den Den grimme ælling fortælles af tre duer, der keder sig og beslutter sig for at lege hele eventyret sammen. De klæder sig ud og lever sig så meget ind i rollerne, at de næsten glemmer, at det bare skulle være en sjov leg…