Rejs med Taku, Spir og deres venner på en poetisk og musikalsk færd mod drømmelandet Balanka. De bygger en fantastisk bus for at finde den sjældne safranlilje, som kan redde Lille Timo, men vejen går over farlige broer, gennem islandskaber og forbi en diktator. En fantasifuld familieforestilling efter Jakob Martin Strids bog.